- Hungry Ghost (08:34)
- The Red Threaded Sexy Beast (12:43)
- Consider Figure Three (09:46)
- The Packing House (12:56)
- Dedicated to KC (09:43)
- The Gypsy and the Hegemon (10:54)
Весьма любопытный инструментальный прог-рок для любителей джазовых примочек от старейшей американской группы. Да, Джам Карет с 1984 года зажигают! Кстати, это 13-й по счету альбом.